أكوتسو ماساتورا شيطان تسلل إلى مدرسة ثانوية في عالم البشر. هدفه هو العثور على مرشحين لمساعدة الجحيم في قتال أعدائها الطبيعيين، ملائكة السماء. عندما يجلس بجانب ليلي أماني، وهي طالبة أخرى انتقلت إلى المدرسة مؤخرًا، يقع أكوتسو فريسة لجمالها ويقرر تجنيدها لقضيته. لكن ليلي ليست كما تبدو، فهي ملاكٌ من السماء. يجد أكوتسو نفسه في مأزقٍ عاطفي، فهو شريكٌ لأحد الأعداء الذين يُفترض أن يهزمهم، بل وربما يكون قد طور مشاعر تجاهها أيضًا. هل سيظل مخلصًا لمهمته، أم سيختار الحب على واجبه؟