قصة فيلم Nakitai Watashi wa Neko wo Kaburu تدور احداثها في مدينة توموناما في محافظة أيشي حول فتاة تدعى ميو “ميوجي” ساساكي. هي طالبة في الصف الثاني من المرحلة الثانوية و وقعت في حب زميلها كينتو هينودي. في كل يوم تقوم ميوجي بتتبع كينتو لكنه لا يلحظها، كما أنها تحمل سرًا لا ستطيع إخبار أحد به وتستمر بملاحقة كينتو. تعثر ميوجي على قناع يسمح لها بالتحول إلى قطة تدعى تارو. يسمح السحر لميوجي بالتقرب إلى كينتو، إلا أنه في النهاية قد لا تكون قادرة على العودة إلى هيئتها البشرية.
